風(fēng)口上的光伏產(chǎn)業(yè)，正經(jīng)歷一場(chǎng)靜水深流的結(jié)構(gòu)性重塑。
在央視推出的紀(jì)錄片《逐光》第三集《絕地反擊》中，鏡頭聚焦中國(guó)光伏企業(yè)在復(fù)雜周期中的堅(jiān)韌突圍，揭示這一戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)如何在變局中重塑自身。在國(guó)際局勢(shì)緊張、行業(yè)波動(dòng)劇烈的背景下，光伏人不僅沒有停下腳步，反而以更堅(jiān)定的節(jié)奏邁入新階段。
紀(jì)錄片之外，更廣闊的現(xiàn)實(shí)圖景也正在鋪陳，一場(chǎng)從“受制于人”到“自立自強(qiáng)”的絕地反擊拉開帷幕。中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)正從過去以產(chǎn)能驅(qū)動(dòng)為主的發(fā)展模式，走向以系統(tǒng)效率、生態(tài)協(xié)同為核心的全鏈條重構(gòu)階段。國(guó)際貿(mào)易壁壘、資源端博弈、產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整，多重變量交織下，行業(yè)不再單靠規(guī)模博弈，而是比拼從“制造”到“運(yùn)營(yíng)”再到“平臺(tái)”的綜合能力。
這一輪周期調(diào)整，不是簡(jiǎn)單的行業(yè)波動(dòng)，而是一次深層次的組織重構(gòu)和能力重塑。在這一過程中，像正泰這樣具備全產(chǎn)業(yè)鏈整合能力的企業(yè)，憑借數(shù)字化平臺(tái)、分布式解決方案與全球布局能力，成為“危中尋機(jī)”的典型縮影。
危中有機(jī)，是對(duì)這場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整最真實(shí)的注腳。從早期的無錫尚德、漢能，到如今的隆基、正泰、晶科等企業(yè)，中國(guó)光伏正以一次次穿越周期的實(shí)踐，走出一條自主、穩(wěn)健且具有全球影響力的發(fā)展路徑。
如何穿越行業(yè)周期
在全球能源轉(zhuǎn)型的背景下，光伏產(chǎn)業(yè)正迎來新一輪的高質(zhì)量發(fā)展階段。
歷經(jīng)2008年金融風(fēng)暴、2012年“光伏雙反”、2018年“5·31”政策調(diào)整等多輪外部與政策的周期波動(dòng)后，光伏產(chǎn)業(yè)并沒有陷入低谷，反而在多輪洗牌中完成了結(jié)構(gòu)優(yōu)化與技術(shù)升級(jí)，以極強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)韌性對(duì)抗周期波動(dòng)的不確定性。
國(guó)際環(huán)境的劇烈變化一定程度上推動(dòng)了中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的韌性成長(zhǎng)。一方面，全球能源結(jié)構(gòu)正在加速?gòu)囊曰茉礊橹鲗?dǎo)向可再生能源為主轉(zhuǎn)型。國(guó)際能源署(IEA)的《可再生能源 2024》報(bào)告顯示，2024年至2030 年間，可再生能源新增發(fā)電能力將超過 5500 吉瓦 (GW），預(yù)測(cè)到本世紀(jì)末，以太陽能為首的可再生能源有望滿足全球近一半的電力需求。另一方面，歐美地區(qū)近年來貿(mào)易政策收緊、產(chǎn)業(yè)本地化傾向強(qiáng)化，也促使中國(guó)企業(yè)更加注重內(nèi)生競(jìng)爭(zhēng)力的建設(shè)來抵御國(guó)際政策風(fēng)險(xiǎn)。
誠(chéng)然，這些外部風(fēng)險(xiǎn)為行業(yè)帶來了多輪洗牌，但某種程度上也成為了成為中國(guó)光伏行業(yè)向體系化、標(biāo)準(zhǔn)化、全球化發(fā)展的緊迫動(dòng)力，加速產(chǎn)業(yè)鏈從制造向體系的轉(zhuǎn)變。正泰新能源董事長(zhǎng)陸川認(rèn)為，有貿(mào)易的地方，就一定有貿(mào)易政策的變化和調(diào)整，企業(yè)能做的唯有保持定力、苦練內(nèi)功，通過模式創(chuàng)新與技術(shù)迭代，應(yīng)對(duì)各種不確定性。
在嚴(yán)峻形勢(shì)下，盡管中國(guó)光伏行業(yè)經(jīng)歷下行階段，歷經(jīng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)、出口貿(mào)易壁壘等困難，但也體現(xiàn)驚人的“韌性”。陸川表示，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在效率、成本、質(zhì)量、可靠性，包括所有的原材料的本土化，技術(shù)工藝路線的本土化上面，沒有一刻是停下腳步的，始終都在只爭(zhēng)朝夕往前沖。
其實(shí)縱觀中國(guó)光伏行業(yè)的發(fā)展，中國(guó)光伏企業(yè)的確具備這種典型的“韌性”。早期代表如無錫尚德、賽維LDK曾一度躋身全球前列，但因戰(zhàn)略與資金失衡先后退出歷史舞臺(tái)。隨后崛起的正泰、隆基、晶澳等企業(yè)，則更加注重產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合與核心工藝，在“量”和“質(zhì)”兩層面雙雙突破。
發(fā)展至今，中國(guó)光伏已經(jīng)從材料、裝備、市場(chǎng)三頭在外的困境中逆勢(shì)崛起，數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)多晶硅產(chǎn)量182萬噸，占全球總產(chǎn)量的93%，硅片753吉瓦，占全球總產(chǎn)量的96%，電池片和組件分別占全球94%和84%。誠(chéng)如隆基綠能創(chuàng)始人李振國(guó)所言：“我們（光伏產(chǎn)業(yè)）基本實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈的完全的國(guó)產(chǎn)自主，從成本、規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)力上，我們實(shí)現(xiàn)全球的領(lǐng)先。在研發(fā)領(lǐng)域，我們也已經(jīng)走到了全球的最前面。”
當(dāng)前，光伏產(chǎn)業(yè)不再簡(jiǎn)單地聚焦裝機(jī)規(guī)模，而是如何在不確定中穩(wěn)住基本盤，探尋新動(dòng)能。無論是面向西部沙戈荒的大型集中式電站，還是城市分布式、園區(qū)型、戶用級(jí)別的多樣化場(chǎng)景，光伏已不僅是一項(xiàng)能源技術(shù)，更逐步演變?yōu)橐粋�(gè)融合制造、運(yùn)維、服務(wù)與金融的綜合性產(chǎn)業(yè)體系。
戶用光伏打開能源新路徑
光伏走進(jìn)千家萬戶，是能源革命的一個(gè)顯性信號(hào)。
近年來，在政策推動(dòng)和市場(chǎng)需求的雙重作用下，分布式光伏企業(yè)加速?gòu)拇址艛U(kuò)張轉(zhuǎn)向精細(xì)運(yùn)營(yíng)，戶用光伏裝機(jī)量快速提升，成為拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的重要引擎，也讓“從消費(fèi)電力到生產(chǎn)電力”轉(zhuǎn)變成為現(xiàn)實(shí)。
從宏觀的角度來看，戶用光伏對(duì)電力系統(tǒng)意義深遠(yuǎn)。一方面，它緩解了農(nóng)村地區(qū)高峰時(shí)段用電緊張問題；另一方面，依托儲(chǔ)能系統(tǒng)等設(shè)備，戶用光伏具備了“可調(diào)節(jié)、可調(diào)度”的屬性，正在從隨機(jī)性電源向系統(tǒng)友好型新能源轉(zhuǎn)變。
根據(jù)國(guó)家能源局與中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，截止2024年上半年，農(nóng)村地區(qū)戶用分布式光伏累計(jì)安裝戶數(shù)超過500萬，帶動(dòng)有效投資超過5000億元，已成為農(nóng)村地區(qū)可再生能源發(fā)展的重要?jiǎng)恿υ础?/p>
如在山東濰坊諸城皇華鎮(zhèn)下康嶺村和白粉子溝村里，一種新型的戶用光伏開發(fā)模式“整村開發(fā)”首次落地。該項(xiàng)目采用正泰安能行業(yè)首推的戶用光伏“整村開發(fā)”解決方案，一站式構(gòu)建村級(jí)智能微電網(wǎng)，于2024年6月順利并網(wǎng)，共包含44戶居民屋頂，5760塊光伏板，采用1臺(tái)2000KVA和1臺(tái)1000KVA箱變升壓至10KV開關(guān)站，裝機(jī)容量3.5MW。
據(jù)了解，該項(xiàng)目建成后，每年將產(chǎn)生綠電超450萬千瓦時(shí)，25年內(nèi)可節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤4.07萬噸，減少二氧化碳排放約11.27萬噸。而在“整村開發(fā)”模式下，農(nóng)民只需提供屋頂，無需任何初始資金、貸款，每年還能穩(wěn)定的“陽光收益”——根據(jù)安裝光伏板數(shù)量的不同，每戶村民每年可獲得3000-5000元的收入，該收入可穩(wěn)定持續(xù)20年以上。
再如，可移動(dòng)的光伏抵消了游牧民族長(zhǎng)距離流動(dòng)的不便，讓原本游離在電網(wǎng)外的人，重新獲得電力的便捷——冰箱、電動(dòng)鼓風(fēng)機(jī)、電風(fēng)扇，電烤爐……離網(wǎng)光伏為牧民帶來了更好的生活。
伴隨政策機(jī)制的日趨完善，如居民側(cè)綠電交易試點(diǎn)、電網(wǎng)接入機(jī)制簡(jiǎn)化、上網(wǎng)電價(jià)機(jī)制穩(wěn)定，戶用光伏正從“補(bǔ)貼驅(qū)動(dòng)”走向“市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)”。企業(yè)也從最初的“安裝商”角色轉(zhuǎn)型為“能源運(yùn)營(yíng)服務(wù)商”，提供包括融資、設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)維、收益管理在內(nèi)的全生命周期解決方案。用戶側(cè)需求也在日益多元，戶用光伏正與儲(chǔ)能、充電樁、熱泵等新型終端協(xié)同發(fā)展，構(gòu)建起面向未來的“家庭能源互聯(lián)網(wǎng)”雛形。
在系統(tǒng)能力中鍛造競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，正成為光伏行業(yè)穿越周期、化危為機(jī)的重要依托。
在經(jīng)歷過價(jià)格劇烈波動(dòng)與產(chǎn)能重構(gòu)之后，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)正從“拼制造”階段轉(zhuǎn)向“拼體系”階段。從多晶硅到組件交付，從電站開發(fā)到智能運(yùn)維，越來越多光伏企業(yè)開始從“單點(diǎn)能力”向“全鏈條協(xié)同”轉(zhuǎn)型，集成了研發(fā)、制造、融資、運(yùn)維、數(shù)據(jù)管理等多重能力，打造“端到端”的價(jià)值交付閉環(huán)。
更進(jìn)一步，全鏈條能力不僅是交付能力的延伸，更是創(chuàng)新能力的體現(xiàn)。過去，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新往往集中于某一環(huán)節(jié)，例如電池效率提升、硅片厚度優(yōu)化等。但隨著行業(yè)成熟度提升，技術(shù)壁壘不斷抬高，真正的創(chuàng)新越來越需要“協(xié)同式進(jìn)化”，即通過材料、設(shè)備、系統(tǒng)、數(shù)據(jù)等多個(gè)維度的同步升級(jí)，形成綜合領(lǐng)先。
以正泰為例，目前企業(yè)已構(gòu)建“綠色能源、智能電氣、智慧低碳”三大板塊和“正泰國(guó)際、科創(chuàng)孵化”兩大平臺(tái)，形成了“發(fā)、輸、儲(chǔ)、變、配、售、用”電全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，通過持續(xù)投入研發(fā)力量研究核心技術(shù)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)協(xié)同、應(yīng)用融合、系統(tǒng)集成等優(yōu)勢(shì)，打造了全價(jià)值鏈綠色低碳端對(duì)端解決方案。
從全球視角看，全產(chǎn)業(yè)鏈能力也成為中國(guó)光伏企業(yè)“走出去”的底氣。面對(duì)日益復(fù)雜的國(guó)際市場(chǎng)環(huán)境和本地化要求，那些能在當(dāng)?shù)乜焖贅?gòu)建從制造到開發(fā)、從服務(wù)到標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)能力者，才有可能真正扎根國(guó)際市場(chǎng)。當(dāng)前中國(guó)已有多家頭部光伏企業(yè)如隆基綠能、TCL中環(huán)、晶科能源等瞄準(zhǔn)海外市場(chǎng)，在東南亞、中東、歐美等地區(qū)出海合作，分散建廠。
未來光伏行業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，已不再局限于單一技術(shù)或產(chǎn)能比拼，而是轉(zhuǎn)向全鏈條能力的競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)業(yè)鏈的完整性無疑是最大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。而在新的階段，這種完整性正被注入新的內(nèi)涵——不再是縱向延伸，而是橫向協(xié)同；不再是拼價(jià)格拼產(chǎn)量，而是比系統(tǒng)效率和組織能力。唯有如此，光伏產(chǎn)業(yè)才能在周期的波峰波谷中穩(wěn)步前行。
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