海外電動乘用車市場電池企業裝機量（Gwh）和海外電動乘用車市場電池企業裝機量占比

軟包和方形電池的反擊

中韓登上舞臺

但松下憑借18650圓柱電池走上巔峰的背后，風險已然開始暗流涌動。意圖掀起波瀾的正是曾被特斯拉pass過的軟包和方形電池，背后的韓國和中國的電池廠商們正在登上舞臺，瞄準的正是圓柱電池單體容量小帶來的成組效率低、成組能量密度損失大、BMS要求過高等廣大車企痛點。

2010年-2021年間，在軟包和方形電芯通過持續工程化改進、做大單體容量，持續縮小與圓柱電芯在單體能量密度上的差距：其中軟包電池實現了能量密度上對圓柱的反超，2010年起也完成了暢銷量產車型的裝機驗證，軟包成熟度相較特斯拉創業初期大幅提升；而與圓柱同樣采用卷繞工藝為主、成本較低的方形電池在短板能量密度上的改善幅度則更為巨大。相比之下，圓柱的性能發展曲線的斜率在很長一段時間放緩了，性能優勢慢慢不再突出，成本差距也在大幅縮小。

2010年-2021年間方形、軟包、圓柱電芯的單體容量和能量密度變化

2005年-2017年間方形、軟包、圓柱鋰電池成本變化

與此對應的是，圓柱電池在全球范圍市場份額陷于停滯狀態�？梢哉f，18650小圓柱給了特斯拉在特定階段技術領先的先發優勢，卻面臨了其他技術路線快速進步帶來的產業鏈上的孤立無援，軟包和方形電池正在全球攻城略地。